Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни случайные знакомые — не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную дворянскую выходку, не веря в возможность трагедии. Легкомыслие и беспечность окружающих контрастируют с мрачной решимостью дуэлянтов, готовящихся к последнему поединку в своей жизни.