Луис с сыном настойчиво следуют по следам пропавшей дочери, погружаясь в жаркие просторы Марокко. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, но они не сдаются, движимые отцовской тревогой. Вскоре их путь приводит к слухам о таинственном рейве, о котором говорят шепотом, будто о древней легенде.
Этот полумифический фестиваль, по рассказам местных, проходит где-то на самой границе с Мавританией, в местах, где пески скрывают больше, чем просто дюны. Луис понимает, что именно здесь может быть ключ к разгадке исчезновения дочери, и решает рискнуть, отправляясь в самое сердце пустыни.