В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит жуткий клоун-маньяк. Его безумный смех разносится по пустынным улицам, заставляя кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Но никто не застрахован от встречи с этим психопатом — каждый, кто оказывается на его пути, рискует стать следующей жертвой.
Маскируясь под безобидного уличного артиста, клоун использует хитрые уловки, чтобы заманивать доверчивых прохожих в тёмные переулки. Его яркий грим скрывает искажённое безумием лицо, а в руках вместо шариков и фокусов — острые лезвия. Город погружается в хаос, когда новости о жестоких нападениях начинают распространяться с пугающей скоростью.